Джеймс, бывший военный, обосновался на Гавайях, а его сводный брат Джонни служит полицейским в Оклахоме. Их жизни давно разошлись, а старые обиды сделали общение почти невозможным. Но когда их отец погибает при загадочных обстоятельствах, братья вынуждены положить конец вражде и начать совместное расследование.
Когда легендарный Санта-Клаус, известный в службе как Агент Красный, оказывается похищенным, мир на краю катастрофы. Его исчезновение грозит отменить доставку подарков миллионам детей, а значит, подрывает саму суть Рождества. Начальник службы безопасности Северного полюса, чья жизнь была размеренной и предсказуемой, сталкивается с задачей, превышающей все его полномочия.