В мрачных трущобах Мумбаи выживает Бой, чья жизнь с детства определена трагедией — на его глазах коррумпированный полицейский застрелил мать. Эта боль превратилась в ненависть, а ненависть — в цель. Чтобы не умереть с голоду, он участвует в жестоких, нелегальных боях без правил, где его тело становится оружием, а лицо — маской.
Индия, 1920-е годы. Британцы правят железной рукой, а местное население смиряется или бунтует. В этот горнило попадают два человека, чьи судьбы кажутся предрешёнными. Рама, харизматичный и беспощадный полицейский, служит колониальному режиму с fanaticчной преданностью, видя в любом протесте лишь преступление.