В пустынной глуши на границе спецагент Энджел Уотерс сталкивается с происшествием, которое должно было остаться обыденным отчетом. Погибший нарушитель границы, едва успев шепнуть «Эль-Пасо, пожалуйста», становится источником нарастающей паранойи. Скрыв инцидент и похоронив мертвеца, Энджел пытается вернуться к рутине, но кошмары не отпускают.
Режиссер Андреа Арнольд сняла эту драму в полудокументальном стиле, отказавшись от заранее прописанных реплик и многих сценарных схем. Съемки проходили на протяжении нескольких месяцев в реальных городах Среднего Запада США: команда ездила по штатам на старом фургоне, а для эпизодов с массовкой часто нанимали случайных прохожих, что придает фильму невероятную естественность.