В 1943 году, на фоне Второй мировой войны, маленький цирк путешествует по итальянской провинции. Его звёзды — четыре артиста с необычными, но опасными способностями: один может управлять механизмами, другой — предвидеть будущее, третий — вызывать животных, а четвёртый — изменять свою внешность. Их дар тяжелым бременем ложится на психику и тело, а цирк становится единственным местом, где они...
Заснеженные альпийские пейзажи, старый горный отель, хозяйка которого давно закрылась от мира и живет в компании единственной белой курицы, — все это создает атмосферу уютного одиночества, которое нарушает появление случайного туриста Вальтера. Регина, которую все окрестили «Девой гор», не помнит, когда ее последний раз называли по имени, и привыкла считать, что общение с людьми приносит...