Нью-Йорк, мечты о сцене и признании. Начинающий актер Эдвард, чья внешность не соответствует его амбициям, принимает отчаянное решение — кардинально изменить свою внешность с помощью хирургии. Кажется, мечта сбывается: новое лицо открывает двери, но одновременно запирает его прежнюю личность. Когда он теряет ту самую роль, ради которой, как ему казалось, жил, мир рушится.
Грейс Миллер — известная авторка детективных романов, чей уникальный талант заключается в способности с хирургической точностью определять скрытые мотивы преступников. Эта её профессиональная observability становится единственным шансом на правду, когда её младшая сестра Виктория жестоко убита, а официальное расследование заходит в тупик.
Фильм снят по мотивам классического романа Генри Джеймса «Что знала Мэйзи», действие перенесено в современный Нью-Йорк. История строится вокруг шестилетней девочки, чья жизнь переворачивается после развода родителей. Мама Мэйзи Сусанна — начинающая рок-звезда, папа Бил — успешный арт-дилер, их брак распался из-за постоянных конфликтов и взаимных обид.
11 сентября 2001 года меняется жизнь всего мира, и для маленького Оскара Шелля этот день становится точкой, после которой детство кончилось раньше срока. Отец мальчика, работавший в одной из башен Всемирного торгового центра, погиб во время атаки, и Оскар остается один с тяжелой потерей, которую не может осмыслить.