Действие фильма разворачивается в 1926 году, когда всемирно известный иллюзионист Гарри Гудини, прославившийся не только головокружительными трюками, но и активной борьбой с шарлатанами, выезжает с гастролями по Великобритании. В один из дней ему попадается на глаза молодая женщина по имени Мэг Гири, которая зарабатывает на жизнь сеансами общения с духами и известна в узких кругах эдинбургских...
Дэвид Маккензи дебютировал в полнометражном кино этой мрачной драмой и криминальным триллером, действие которого разворачивается в послевоенной Великобритании 1950-х годов. Главный герой — молодой бродяга по имени Джо, когда-то мечтавший о карьере писателя, а теперь зарабатывающий на жизнь работой на угольной барже, курсирующей между Глазго и Эдинбургом.