Первая сюжетная линия разворачивается в разгар лета на тихом японском пляже. Молодой человек по имени Нацуо, пришедший на побережье в одиночестве, неожиданно знакомится с загадочной девушкой Нагисой. Между ними сразу возникает невербальная близость: они молча гуляют по набережной, слушают шум прибоя, не задавая лишних вопросов о прошлом друг друга.
