Вторая часть культовой польской дилогии Юлиуша Махульского продолжает историю афериста Крамера, который после событий первого фильма получил 8 лет лишения свободы за грабеж собственного банка — преступление, которое он не совершал, а инсценировали его друзья Квинто и сообщники, чтобы присвоить капитал, спрятанный Крамером в швейцарском банке.
Действие фильма разворачивается в глухой польской деревне на болотах, где жители живут по законам, не изменившимся столетиями: они не знают электричества и радио, верят, что Земля плоская, и не считают себя поляками, а именуют себя просто «здешними». Их мир полон своих, неведомых горожанам правил и смыслов, они тонко чувствуют природу вокруг и передают из поколения в поколение свои простые, но...