Берлинский аферист Майк Шефер — мастер перевоплощений и ловких махинаций, но его latest авантюра оборачивается самым неожиданным поворотом. Погоня заставляет его переодеться в рясу кондуктора, а затем — в одеяние священника, и эта случайная метаморфоза становится его билетом в новую жизнь. В маленьком городке Лейтерберг привратница местной церкви Мария, увидев его в подходящем облачении, тут...
Встреча выпускников после тридцати лет — это не просто вечеринка, а зеркало, в котором каждый видит себя прежнего и себя сегодняшнего. Герои фильма, Нильс, Томас и Андреас, некогда считавшие себя бессмертными, сталкиваются с суровой реальностью: возраст, неразделенные чувства, сложные отношения с детьми и ощущение упущенных возможностей.
Действие фильма разворачивается в Германии накануне Второй мировой войны, в городе, где каждый день становится все страшнее: усиливаются репрессии, исчезают соседи, на улицах царит атмосфера страха и неопределенности. В этот мир попадает девятилетняя Лизель, которую отправляют жить к приемным родителям в Мюнхен — у нее не осталось близких, а адаптация к новой семье дается нелегко.