Действие разворачивается в 1918 году, в последние месяцы Первой мировой войны. Доктор Стефано Дзордзи, работая в военном госпитале, следует букве приказа: лечит физические ранения солдат и борется с явлением самоповреждения, которое служит способом избежать отправки на фронт. Его коллега, доктор Джулио, придерживается иного, гуманистического подхода, тайно помогая пациентам уклоняться от...
Микеле, герой первого фильма, переживает сложный возраст: ему шестнадцать, он учится контролировать свою способность становиться невидимым, но теперь к типичным подростковым испытаниям — школа, поиск себя, отношения — добавляются гораздо более серьёзные проблемы. Его спокойная жизнь рушится, когда в ней появляются две женщины, утверждающие, что они его мать и сестра-близнец.
Микеле — обычный подросток, который живет в маленьком приморском городке и никак не выделяется среди сверстников. В школе он не блистает успехами в учебе и спорте, не входит в популярные компании, а его тайная влюбленность в одноклассницу Стеллу остается незамеченной для девушки, как и для всех окружающих.