Мастер кино, одержимый идеей создать свой главный шедевр, погружается в работу над новым проектом. Но с первых же дней съемок все идет наперекосяк. Его многолетняя соратница и жена, бывшая главный продюсер, неожиданно уходит работать к другому режиссеру, оставляя его одного перед лицом студийных махинаций.
Послевоенный Рим 1946 года еще не оправился от разрушений, по улицам ходят солдаты союзников, в полуразрушенных домах жители пытаются вернуться к обычной жизни, а культурная жизнь города только начинает оживать после долгого застоя. В этом мире живет Аврора, дочь известного дирижера Валерио Де Лука, который только начинал восстанавливать свою карьеру после падения фашистского режима, когда его...