Рейн, молодой укротитель зверей, долгое время служил в команде легендарного героя, но его способности, полезные в мирное время, оказались ни к чему на поле боя. После публичного изгнания, которое стало для него ударом, он решает начать всё сначала, отправившись в свободное плавание. Его путь неожиданно пересекается с Канадэ — загадочной девочкой-кошкой, представительницей древнего и невероятно...
В антиутопическом мире, где технология превратила людей в живое оружие, главный герой — Экстенд Дзюдзо Инуи — живёт с последствиями жестокой войны. Его голова заменена массивным револьвером, и хотя он обладает нечеловеческой силой, выстрелить он не может без помощи партнёра. Эта уязвимость определяет его одиночество и постоянную потребность в доверии.