Это дебютная режиссерская работа Фабио Воло, который также выступил сценаристом и исполнил одну из ключевых ролей в картине. Фильм построен на простой, но очень живой истории, которая оказывается гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Главный герой Давид — обычный человек чуть за сорок, его жизнь состоит из работы, мелких бытовых проблем и несбывшихся маленьких надежд.
Эта лента является одной из ранних работ Стивена Содерберга, который впоследствии получил мировую известность благодаря фильмам «Секс, ложь и видео», «Океан одиннадцати» и «Траффик». Действие разворачивается на фоне курортных локаций Европы, где переплетаются судьбы нескольких американских туристов, оказавшихся в центре криминальной истории абсолютно случайно.
Действие разворачивается в Испании во время кровопролитной гражданской войны 1936–1939 годов, которая расколола страну на два враждующих лагеря и затронула жизни абсолютно всех ее жителей, даже тех, кто не хотел принимать участие в конфликте. В основе истории — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе со своим немым помощником Густавете путешествуют по стране с небольшими...