Это режиссерский дебют Билла Инглиша, который выступил также сценаристом и исполнил одну из ключевых ролей в картине. Фильм балансирует на грани черной комедии и острой личной драмы, не давая зрителю однозначно оценивать поступки героев и подталкивая к размышлениям о выборе между собственными желаниями и общественными ожиданиями.
Действие картины разворачивается в Великобритании второй половины XX века, когда официальная политика толерантности и политкорректности не могла искоренить глубоко укоренившийся расизм в обществе. Главный герой — Касс, ямайский сирота, которого усыновила пожилая белая пара и перевезла в обеспеченный пригород Лондона.