Лента Ларса фон Триера, снятая в рамках проекта «Нью-Йорк, я люблю тебя», переносит зрителя в атмосферу холодного, но волшебного рождественского мегаполиса. Город, засыпанный снегом и украшенный гирляндами, становится фоном для нескольких не связанных на первый взгляд историй о людях на перепутье. Режиссёрский взгляд, одновременно циничный и сострадательный, исследует темы одиночества, надежды...
Действие разворачивается в мире, пережившем масштабное вторжение сил Ада. Чтобы противостоять угрозе, правительство создало специальный департамент, и Гари стал одним из его лучших агентов. За годы бесконечной войны он потерял не только друзей, но и любимую, что сформировало в нём глубокий цинизм и едкую иронию как главный механизм психологической защиты.