Агент под кодовым именем Сьерра Шесть — один из самых эффективных, но и самых скрытных оперативников ЦРУ, чья личность стёрта для безопасности. После успешного устранения цели в Бангкоке он понимает, что стал свидетелем и участником внутреннего заговора: убитая им цель оказалась бывшим агентом Сьерра Четыре, а в его руках оказался носитель с компрометирующими данными о всей секретной программе.
Эмир Кустурица возвращается к экзистенциальной и одновременно сказочной аллегории в своей притче о войне и любви. Действие происходит в 1990-х, в разгар боснийского конфликта, но мир, который рисует режиссёр, — это сюрреалистическое пространство, где солдаты носят парики, а животные ведут диалоги. Главный герой, пастух, ведущий скот через горы, встречает невесту местного мясника, и их роман...