Действие разворачивается в 1928 году в маленьком городке на Среднем Западе Америки. Местная община, охваченная паникой, требует от церкви провести экзорцизм над молодой женщиной, которую они считают одержимой. Настоятель прихода, образованный и рациональный человек, глубоко скептически относится к подобным практикам и настаивает, что проблему должны решать врачи.
Атмосфера гнетущей тишины и скрытой угрозы окутывает вымышленный город Кресент-Сити в штате Луизиана. Это место, где прошлое не умирает, а тлеет под пеплом утраченных иллюзий, а настоящее внезапно обнажает самые тёмные стороны человеческой натуры. Сюжет фильма разворачивается вокруг нового начальника местной полиции, человека с тяжёлым багажом, который пытается начать жизнь с чистого листа.