Действие разворачивается в России на рубеже веков, в суровые и полные надежд начала 2000-х. В центр сюжета попадает Ксюша — молодая женщина, которая приезжает в Москву с пятилетним сыном на руках. Она бежит от прошлого: от жестокого мужа и города, где не осталось места для жизни. У неё нет денег, связей и чётких планов, только горячее желание защитить ребёнка и начать с чистого листа.
Новый год — время чудес, но для девятилетнего Вани из Кирова праздник грозит превратиться в самую горькую зимнюю сказку. Узнав, что родители планируют расстаться, мальчик не смиряется с этой новостью и принимает смелое решение. Он верит, что только прямое обращение к самому Деду Морозу может помочь.