Кинорежиссёр Кирилл Серебренников возвращает нас в Ленинград 1981 года, в эпицентр зарождения нового звучания, которое изменит русский рок. Картина сосредоточена на юном Викторе Цое, только приезжающем в город с мечтой о музыке, и его встрече с уже известным Майком Науменко. Это история не просто о создании песен, а о формировании характера, о напряжённом поиске собственного голоса среди...
Действие фильма разворачивается в 1984 году, в обычной советской провинции, где после дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера — у правоохранительных органов нет ни свидетелей, ни зацепок. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство, главным подозреваемым становится хозяин дома, где было совершено преступление.