После того как новый преподаватель безжалостно критикует проект Натальши — приложение для улучшения сна — за недостаточную «сексуальность», отличница решает бросить вызов стереотипам. Её новая идея куда радикальнее: приложение, помогающее женщинам достигать оргазма. Но у Натальши в этом деле нулевой опыт.
Действие разворачивается спустя четверть века после трагических событий в Ривии. Над руинами школы ведьмаков Каэр Морхен, возведёнными заново, нависла новая угроза — нападение воина Агая. Спустя годы из возрождённой школы чародеек Аретузы сбегает Орнелла, которую подозревают в похищении древней Книги Алзура. Её преследует опытная чародейка Трисс Меригольд.
Лето 1939 года, территория Волыни, тогда входящей в состав Польши. В обычной сельской жизни, где соседи разных национальностей веками живут рядом, возникает неожиданное глубокое чувство между польской девушкой Зосей и украинским хлопцем. Им хочется строить общее будущее, но родители девушки против их союза и выдают дочь замуж за состоятельного вдовца, который может обеспечить ей стабильную и...