Режиссер Бретт Леонард, известный по работам в жанре триллеров, создал мрачную, пропитанную атмосферой бессилия картину о работе полиции с одним из самых хитроумных серийных убийц. Детектив Джон Прудомм, имеющий опыт раскрытия особо жестоких преступлений, берется за дело маньяка, который похищает случайных прохожих, отрезает у них отдельные части тела и бросает останки в разных частях города.
Действие картины разворачивается в канун Рождества в маленьком уютном городке под названием Рай, где все жители заняты подготовкой к празднику, а на улицах лежит глубокий снег. Честный и порядочный Билл Фирпо приезжает сюда вместе с двумя своими братьями, которые только что вышли из тюрьмы: хитрым и находчивым Дэйвом и склонным к кражам Элвином, чтобы решить старые долги.