В эпоху пышных париков и строгих нравов молодожам Джерому и Черри предъявляют необычный ультиматум: если через сто одну ночь после свадьбы у них не появится наследник, их ждут серьёзные последствия. Холодный и расчётливый Джером, давно утративший интерес к жене, видит в этом шанс. Он заключает пари со своим обаятельным другом Манфредом: если тот соблазнит Черри, то получит и жену, и семейное...
Действие разворачивается за тысячи лет до путешествия Фродо, в эпоху, когда Средиземье ещё не знало единого владыки. Юная и отважная Галадриэль, ещё не ставшая могущественной повелительницей Лориэна, возвращается из изгнания, чтобы найти источник надвигающейся тьмы. Её путь пересекается с судьбами эльфийского кузнецаCelebrimbor, работающего над созданием Колец власти в эльфийской столице...
Фильм переносит нас в пыльные просторы колониальной Австралии середины XIX века, где закон сильнее только дух выживания. Семья Келли — отбросы общества: отец — пьяница и вор, мать — женщина, вынужденная на отчаянные меры для пропитания детей. Смерть отца в тюрьме, куда его упекла за кражу коровы, становится точкой невозврата для юного Неда.