История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Когда 15-летний Альберт находит маленького жеребенка на ферме своих родителей, он не подозревает, что между ними завяжется неразрывная дружба, которая выдержит и тяжелые времена бедности семьи, и ужасы грядущей войны. Джоуи не просто лошадь — он товарищ, который помогает мальчику не сломаться, когда отца призывают в армию, а хозяйство оказывается на грани разорения.
Действие западногерманского фильма разворачивается в начале XV века на побережье Восточной Фризии, где действует одна из самых отчаянных пиратских команд того времени под предводительством опытного капитана Клауса Штертбекера и его верного помощника Михелса. Пираты промышляют захватом торговых судов, курсирующих по Балтийскому и Северному морям, и уже успели заслужить репутацию неуловимых...