Фредди Люпин вырос в семье потомственных оборотней, для которых превращение в волка на 13-летие — это обязательный ритуал и главное доказательство принадлежности к роду. Он годами готовился к этому моменту, мечтал стать таким же смелым и уважаемым, как его родители и предки, и наконец дождался дня своего рождения, когда должно было случиться долгожданное превращение.
В солнечном мире пчёл наступает время грандиозных Игр — ежегодных спортивных состязаний между ульями, где на кону стоит почётный Кубок мёда. Для юной, энергичной и неугомонной пчёлки Майи это событие становится долгожданной мечтой. Она с восторгом готовится к соревнованиям вместе со своим ульем, полным решимости показать всё, на что способны её сородичи.
Обычный, ничем не примечательный человек по неосторожности соглашается на работу, которая кажется ему простой и хорошо оплачиваемой — перевозку небольшой партии контрабанды через границу. Он даже не подозревает, что наркотики он должен будет прятать в своем желудке, и что эта кажущаяся безобидная работа приведет его к столкновению с федеральной полицией.