Бедный столяр Джеппетто, мечтая о сыне, вырезает из таинственного полена мальчика, который неожиданно оживает. Его самая заветная мечта — отправить Пиноккио в школу, ради чего продает свою единственную куртку. Но неугомонный деревянный мальчик, увлечённый зрелищем, сбегает на выступление бродячего театра кукол, где артисты поразительно похожи на него самого.
Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс погружается в депрессию, которая перерастает в полный творческий кризис: она не может написать ни строчки, а повседневная жизнь кажется ей серой и бессмысленной. Под уговорами близкой подруги она решается на короткую поездку в Италию, чтобы хоть немного отвлечься от навязчивых мыслей и вернуть себе вкус к жизни.