Бразильский фильм 2025 года, снятый в соавторстве с Германией, Нидерландами и Францией, переносит зрителя в жаркий и хаотичный Ресифи 1977 года, накануне знаменитого карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — прибывает сюда с двумя тайными целями. С одной стороны, он хочет восстановить связь со своим маленьким сыном, который живёт с родственниками.
Действие фильма разворачивается в Рио-де-Жанейро конца 1990-х, когда город готовится к визиту Папы Римского, а контролируемые наркокартелями опасные фавелы создают угрозу для безопасности мероприятия. Главный герой — капитан Насименту, командир элитного подразделения военной полиции BOPE, который из-за беременности жены планирует оставить опасную должность и посвятить время подготовке...