Фильм Кевина Коннора открывается дерзким побегом из тюремного автобуса: циничный садист Дуриф без колебаний убивает всех сотрудников охраны и освобождает своего сообщника, после чего скрывается с ним в городе. Действие быстро переключается на другого персонажа — Грэя, который попадает под машину и приходит в себя в больнице с полной амнезией.
Действие сериала разворачивается в небольшом порту на островах южно-тихоокеанского региона в 1930-е годы, когда эта часть мира ещё не до конца освоена, а местные поселения хранят следы колониальной истории и множество собственных тайн. Центральный персонаж — Джейк Каттер, пилот и владелец старого гидросамолета, который выполняет самые разные заказы: перевозит редкие грузы, доставляет...