Ролли Тайлер — специалист по спецэффектам, чьими работами восхищается вся Голливуд, он создаёт на экране невероятно реалистичные иллюзии для крупных студий. Однажды его уникальные навыки привлекают внимание Министерства юстиции, которое предлагает ему необычный заказ: разыграть инсценировку убийства важного свидетеля, дающего показания против представителей криминального мира, чтобы защитить...
Фрэнк Гэлвин когда-то был одним из самых перспективных адвокатов Бостона, но годы борьбы с алкоголизмом и личными неурядицами отправили его на дно: теперь он консультирует клиентов похоронного бюро и почти потерял веру в себя. Старый коллега Микки Моррисей не забыл о его способностях и подкидывает шанс исправить ситуацию — дело о халатности в крупной городской больнице, из-за которой молодая...