В шумных улицах современной Японии судьба сталкивает двух людей, чьи жизни оказались на перепутье. Юный Сёго, полный сил и жажды доказать своё право на ринг, становится свидетелем невероятной силы в лице Дзинъити — пожилого мужчины, чей один-единственный удар говорит о прошлом, которое тот старается забыть. Эта встреча становится точкой невозврата для обоих.
Действие разворачивается в 1864 году, в разгар смуты Бакумацу, когда Киото охвачен борьбой между сторонниками сёгуната и императорской властью. В этой обстановке Химура Кэнсин, прославившийся как безжалостный убийца Баттосай, пытается оставить кровавое прошлое, но преследование бывших соратников и война не дают ему шанса на покой.
1879 год, Япония эпохи Мэйдзи. После лет кровавых убийств под именем «Бродяги» Химедзи Кэнсин клянётся больше не проливать кровь и пытается построить тихую жизнь с Каoru, спасающей сирот. Но спокойствие иллюзорно. Из глубин прошлого появляется Энъиси — младший брат жены Кэнсина, погибшей от его руки много лет назад.
В 2012 году на экраны вышла первая часть масштабной киноадаптации культовой манги Нобухиро Вацуuki, которая в первый уикенд проката в Японии собрала более 3 миллиардов иен, став одним из главных кассовых хитов года в стране. Сюжет разворачивается в эпоху Мэйдзи, когда старая Япония с сёгунатом уже пала, а на её месте формируется новое общество с европейскими порядками и ценностями.