Япония начала эпохи Меидзи, 1878 год. Страна, отбросившая многовековые традиции, стремительно вестернизируется: самурайский класс распущен, ношение катан под страхом смерти запрещено. В этой атмосфере тотальных перемен бывший самурай Сюдзиро Сага переживает личную катастрофу — от холеры умирает его маленькая дочь.
Двенадцать лет, проведённых в инвалидном кресле, стали для бывшего киллера Сюхэя Сакаты медленным уходом в пустоту. После того как неизвестные в масках демонов убили его жену и пятилетнюю дочь, оставив его самого на грани жизни и смерти, он смирился с бессилием. Но однажды, словно пробуждённый внутренней яростью, он необъяснимым образом возвращает себе подвижность.