В 1943 году, на фоне Второй мировой войны, маленький цирк путешествует по итальянской провинции. Его звёзды — четыре артиста с необычными, но опасными способностями: один может управлять механизмами, другой — предвидеть будущее, третий — вызывать животных, а четвёртый — изменять свою внешность. Их дар тяжелым бременем ложится на психику и тело, а цирк становится единственным местом, где они...
После убийства любовника много лет назад Том Рипли скрывается от правосудия в Италии, живет тихой жизнью с женой-клавесинисткой, пытаясь забыть о кровавых событиях прошлого. Его размеренное существование рушится в один день, когда на пикнике в честь дня рождения соседа он случайно слышит, как незнакомец открыто оскорбляет его в разговоре с другими гостями.