В мрачных улицах Нового Орлеана скрывается мир, невидимый обычным людям. Айви, молодая студентка, принадлежит к тайному ордену, чья миссия — защита человечества от Фэй, существ с человеческим обличьем, чьи намерения часто зловещи. Её жизнь — это бесконечная цепь охот, где каждый день балансирует на лезвии ножа между долгом и выживанием.
Война на море обретает новую, пугающую форму. Зимой 1942 года, в самой опасной зоне Северной Атлантики, недоступной для авиации, союзный конвой с войсками и грузом становится мишенью для немецких подлодок. Эти подводные лодки действуют слаженно, как стая хищников, нанося удары в темноте и снова уходя в глубины. Во главе эсминца-эскорта «Грейхаунд» стоит капитан Эрнст Крауза.
В атмосферном фильме режиссёра Энн Биссоп действие разворачивается в мрачном, полном тайн Новом Орлеане во время полнолуния. Главная героиня, Мона Лиза, обладающая редкой способностью читать мысли, оказывается на улицах города после побега из психиатрической больницы. Её путь пересекается с Лили — уставшей от жизни матерью-одиночкой, которая видит в необычных талантах Моны шанс вырваться из...