Аиша приезжает в Нью-Йорк из Сенегала с мечтой создать лучшее будущее для своего маленького сына. Её путь — это путь countless иммигрантов, ищущих возможность в США. Устроившись няней к состоятельной семье, она надеется на стабильный доход и возможность со временем перевезти ребёнка. Её подопечная, пятилетняя Роуз, кажется милой и послушной девочкой, но атмосфера в роскошном доме, где она...
Люк с детства был одиноким ребёнком в семье, раздираемой ссорами. Его единственным настоящим другом стал Дэниел — яркий, остроумный и абсолютно нереальный мальчик, видимый только ему. После жуткого инцидента с матерью мальчики оказываются разлучены: Люк заточает Дэниела в кукольном домике, пытаясь навсегда похоронить своего демонического спутника. Проходят годы.