Весна 1941-го. Гамбург живёт под жёстким контролем нацистов. Шестнадцатилетний Хельмут Хюбенер, самый молодой сотрудник администрации, ценится за ум и слог. Доступ к запрещённому радио, привезённому братом, открывает ему глаза на реальное положение дел на фронтах. Когда Гестапо арестовывает его близкого друга-еврея, Хельмут понимает: бездействие — предательство.
Дебютная полнометражная работа британского режиссёра Джеймса Уоткинса сочетает в себе элементы детектива, драмы, триллера, ужасов и фэнтези, построенные вокруг запутанной истории отношений матери и дочери и опасной городской легенды. Сюжет разворачивается вокруг Хлои, которую мама сдала в детский приют в раннем возрасте, не справляясь с трудностями жизни и заботой о ребёнке.