В преддверии Рождества Зоя сталкивается с давлением семейных традиций и общественного ожидания волшебства, которое она не может разделить. Её уникальный дар, позволяющий воспринимать внутренний мир окружающих как музыкальные композиции, превращает обычные праздничные песни в навязчивый поток чужих эмоций и переживаний.
Зои Кларк — талантливая инженер-программист в Сан-Франциско, которая пытается совмещать карьеру, заботу о пожилом отце и поиски своей личной жизни. Всё меняется после рутинного обследования на МРТ, когда она случайно получает уникальный и совершенно нелепый дар: теперь мысли всех людей вокруг не просто звучат в её голове, а проявляются как полноценные музыкальные номера в стилях от поп-песен...