Чэнь Линьху по кличке Тигр работает курьером в Пекине, но его истинная страсть — тай-цзи, древнее китайское боевое искусство, которое он оттачивает часами после работы, следуя многовековым традициям и постепенно достигает в нём высочайшего мастерства. В город прибывает Донак Марк, скрывающийся от гонконгской полиции — он открывает подпольный бойцовский клуб, где проходят нелегальные поединки...
Фильм снят по одноименному рассказу классика английской литературы Джозефа Конрада, действие разворачивается в викторианской Англии XIX века, в маленьком приморском городке, где суеверия и строгие общественные нормы не оставляют места для нестандартных чувств и судеб. Главная героиня, Эми Фостер, живет здесь в полном одиночестве: под внешностью застенчивой и немногословной девушки скрывается...