Джимми и Элли, брат и сестра, возвращаются с вечеринки по домам, когда на них нападает огромное существо, похожее на волка. Чудом подросткам удается выжить, но после этого с ними начинают происходить странные перемены: они чувствуют себя значительно сильнее, чем раньше, их раны заживают сами за несколько часов, а обоняние и слух становятся обострены до невероятной степени.
Действие картины разворачивается в ревущих двадцатых годах в Чикаго — городе, где джаз, гангстеры и жажда славы сплетаются в единый коктейль. Главная героиня Рокси Харт — скромная танцовщица водевилей, которая готова на все, чтобы пробиться на большой сцену и сравняться с популярностью звезды шоу Велмы Келли.
Джефф Коул только начинает карьеру в полиции, но у него уже есть репутация смелого и сообразительного сотрудника, поэтому руководство предлагает ему рискованное задание: под прикрытием проникнуть в одну из самых влиятельных банд города, которая контролирует большую часть уличной преступности, от распространения наркотиков до вооруженных нападений.