Проснувшись в больничной палате, главный герой обнаруживает, что мир для него начался заново. Ни имени, ни воспоминаний о себе — только пустота и чужие лица вокруг. Врачи склоняются к версии о глубокой психологической травме, вызвавшей полную потерю памяти. Но этот медицинский диагноз стремительно сталкивается с суровой реальностью, когда в палату входят полицейские детективы.
Энди Такерман, некогда успешный иллюзионист, после ухода партнерши Кристины Дарквуд вынужден работать таксистом в Лас-Вегасе. Старый знакомый Рой Престон, владелец лагеря магии, предлагает ему тренерскую должность в одной из четырёх детских команд, готовящихся к турниру. Энди соглашается, но вскоре обнаруживает, что команду соперников тренирует сама Кристина.