Действие разворачивается за тысячи лет до путешествия Фродо, в эпоху, когда Средиземье ещё не знало единого владыки. Юная и отважная Галадриэль, ещё не ставшая могущественной повелительницей Лориэна, возвращается из изгнания, чтобы найти источник надвигающейся тьмы. Её путь пересекается с судьбами эльфийского кузнецаCelebrimbor, работающего над созданием Колец власти в эльфийской столице...
