Действие фильма разворачивается в послевоенной Западной Германии, где до конца 1960-х годов действовал параграф 175, криминализирующий гомосексуальные отношения между мужчинами. Главный герой, Ганс, уже переживший преследования нацистского режима и концлагерь, теперь отбывает новый срок по этому же закону.
Жизнь известного актёра Даниэля выстроена как образец совершенства: престижный район столицы, любящая жена, воспитанные дети и блестящая карьера, достигшая такого уровня, что ему предлагают роль в крупном голливудском супергеройском проекте. Казалось бы, всё, о чём можно мечтать, уже здесь. Однако дорога на пробы становится для него неожиданной тропой в иной мир.