Действие разворачивается в эпоху строгой иерархии династии Чосон, когда любая критика власти каралась сурово, а народ почти не имел права на личное мнение. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими сатирическими представлениями для простых людей, попадают в беду после шоу, в котором они высмеяли привычки и пороки королевского двора.
Когда у школьницы из маленького городка 1979 года ломается старое радиоприемник, она не предполагает, что эта поломка станет началом невероятной истории. Вместо привычных музыкальных передач она ловит странный сигнал, а в ответ на ее тихий вопрос по микрофону получает голос незнакомца, который живет на двадцать один год позже нее.