В изысканных стенах престижной частной школы, где традиции и статус стоят на первом месте, появляется новый ученик — свободолюбивый и неординарный Билли Блум. Его стиль, смешивающий мужскую и женскую одежду, и открытая демонстрация своей гендерной идентичности становятся вызовом для замкнутого и высокомерного сообщества богатых подростков.
Действие фильма разворачивается в небольшом городке США середины XX века, где строгие социальные нормы и неписаные правила поведения определяют каждую деталь жизни местных жителей. Главная героиня, Кэти, внешне имеет всё, о чем мечтает большинство женщин того времени: заботливый муж, уютный дом, хорошее положение в обществе.