Действие разворачивается в 1921 году в Барселоне, переживающей одну из самых напряжённых периодов своей истории. Город задыхается от социальных противоречий: массовые забастовки, жестокие разгоны демонстраций и подпольная деятельность анархистов создают атмосферу надвигающегося взрыва. В этот горнило прибывает Аурелио, циничный и эффективный полицейский сыщик из Мадрида.
Действие фильма разворачивается в Испании конца XVIII века, когда инквизиция все еще сохраняет огромную власть над жизнью обычных людей и даже представителей высших слоев общества. Знаменитый портретист Франсиско Гойя, уже получивший признание при королевском дворе, продолжает создавать работы, в которых отражает как радость жизни, так и её мрачные, жестокие стороны.