Гэбриел, ангел, который пока только учится творить добро, замечает Арджа — молодого человека, едва сводящего концыMeet. Когда случайность сводит Арджа с могущественным венчурным инвестором Джеффом, ангел видит шанс исправить несправедливость. Он решает поменять их жизни местами, и вот уже самовлюблённый Джефф просыпается в крошечной квартире Арджа, вынужденный искать подработку, чтобы выжить.
Нью-Йорк становится новым домом для семьи Примм, переехавшей из пригорода в старый особняк. На заброшенном чердаке они находят Лайла — доброго крокодила, который обожает петь. Для одиннадцатилетнего Джоша, скучающего по прежней жизни, эта встреча становится судьбоносной. Вместе они превращают чердак в волшебное пространство, где можно быть собой, а музыка становится языком их дружбы.
Джоанна Голд победила лейкемию в детстве, но её жизнь так и не вышла из-под гиперопеки родителей. В тридцать лет она всё ещё воспринимается окружением как хрупкая «больная» девушка, что мешает её стремлению к независимости. Решив стать ведущей телемагазина, она на собеседовании с владелицей канала Патрисией, чтобы выделиться, лжёт о возвращении рака.
После перевода в относительно спокойный офис в Уэст-Голливуде агент Стив Мэривезер, чьи навыки явно выше скромной должности, решает не скучать в бездействии. Он находит и собирает вокруг себя небольшую, но невероятно разношёрстную команду из бывших агентов и уникальных специалистов, каждый со своим прошлым и особенностями.