Этот фильм является сиквелом популярной фэнтези-картины «Сердце дракона» и продолжает историю мира, где драконы уже давно исчезли с лица Земли. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий первой части: главный герой — юный сирота по имени Джеффри, который работает конюхом в старом монастыре и мечтает когда-нибудь стать благородным рыцарем, но не видит для этого никаких реальных...
