Алекс — застенчивый мальчик, чья страсть к миру ужасов становится единственным ключом к выживанию. После неудачной попытки сбежать из школы он оказывается в таинственной квартире, где его захватывает загадочная ведьма по имени Наташа. Её условие простое и жестокое: каждый вечер Алекс должен придумывать и рассказывать по-настоящему пугающую историю.
Малый населенный пункт под названием Гребень Ангела, затерянный среди канадских гор, жил размеренной и спокойной жизнью, пока первая зимняя вьюга не принесла ему невыразимое горе. Во время выпавшего первого снега трехлетний мальчик Нейт Дентон, сын местного жителя, блуждал недалеко от отцовского грузовика и бесследно исчез.