Действие разворачивается в атмосфере живописного ночного Нью-Йорка, где каждая улица и бар хранят истории. Фильм знакомит нас с четырьмя героями, чьи жизни на первый взгляд кажутся разрозненными. Мэтт, актёр-комик, измотанный своей популярностью, которая превращает каждое его появление в спектакль для публики. Дэйв, писатель, полный идей, но разочарованный Голливудом, который не хочет его слышать.
Три друга с детства Аарон, Итан и Сэт поддерживают странную, но очень важную для них традицию: каждый год в канун Рождества они отправляются на ночную прогулку по ночным клубам Нью-Йорка, пьют, шутят, разыскивают самую громкую вечеринку города и не расстаются до самого утра. Для них это не просто гуляния, а способ сохранить связь, которая трещит по швам под давлением взрослой жизни: у Аарона...