Британский учитель Том, приехавший работать в Аргентину, находит на берегу океана измученного пингвинчика. Очистив его от мазута и вернув в море, Том не подозревает, что по древнему пингвиньему закону его жизнь теперь связана с птицей навсегда. Пингвин, которого он назвал Мистер Пингвин, следует за ним повсюду, в конечном итоге проникая даже в школьный класс.
Валенсия только начала восстанавливаться после разрушительного наводнения, когда среди грязи и обломков обнаружены шесть трупов. Умершие не похожи на обычных жертв стихии — на их телах странные, искусственные шрамы, указывающие на насильственную смерть задолго до потопа. Эта мрачная загадка становится точкой отсчёта для журналистки Ольвидо, чьё расследование для местной газеты, и сержанта...