Дебютный полнометражный фильм режиссёра Герардо Наранхо снят на основе реальных событий, разворачивающихся на севере Мексики, где влияние наркокартелей проникает во все сферы повседневной жизни. 23-летняя Лаура Герреро живёт в Тихуане и мечтает победить в конкурсе красоты штата Нижняя Калифорния, чтобы изменить свою скромную жизнь.
Это третья, заключительная часть культовой трилогии Роберта Родригеса о мстителе в образе странствующего гитариста Эль Марьячи. После событий прошлых фильмов герой пытается построить спокойную жизнь, воспитывать маленькую дочь, но прошлое не отпускает его: к нему обращается продажный агент ЦРУ Билли Сэндс, который предлагает сделку, от которой нельзя отказаться.