Разгар Холодной войны, атмосфера всеобщей подозрительности, когда любая утечка секретных данных может привести к необратимым последствиям. Британская контрразведка сталкивается с неприятным открытием: в руки посторонних попала детальная информация о тактическом ядерном оружии, хранящемся на территории Соединённого Королевства.
Случайная встреча на дороге переворачивает привычный ход вещей для молодого человека, путешествующего автостопом по сельской местности. Он останавливается в уединенном доме на окраине леса у эксцентричного старика, который не просто рассказывает невероятную историю о том, что птицы научили его летать, но и верит в это с такой искренностью, что сначала вызывает только смех у гостя.